Si tienes una correduría de seguros o una empresa aseguradora, es de gran importancia que puedas disponer de una herramienta que te facilite la gestión del día a día.

Como profesional en el sector de seguros, necesitas gestionar clientes y pólizas, guardar la documentación de todos los contratos asociados a cada cliente, y tal vez puede que también debas gestionar agentes comerciales y el pago de comisiones por venta.

Sea cual sea tu caso, en myGESTIÓN queremos recomendarte la opción de utilizar un sistema ERP para empresas de seguros, con el que puedas llevar tanto la gestión financiera y contable como la gestión de clientes, siniestros y renovaciones.

¿Qué debe incluir un software ERP para seguros?

Piensa en tu negocio como agente o correduría de seguros desde una perspectiva práctica, según el tiempo administrativo que conlleva cada proceso.

Gestión documental

Tu negocio está basado en cobros recurrentes y la gestión de contratos de póliza, donde la gestión de la documentación es fundamental para organizar el trabajo y atender a las necesidades de tus clientes.

El equipo de atención al cliente debe poder acceder fácilmente a cada póliza, con las condiciones generales y particulares de cada seguro.

CRM para seguimiento de contactos

La herramienta CRM para seguros es fundamental para hacer el seguimiento de prospectos, leads y clientes actuales cuando se pongan en contacto contigo para reclamar su póliza.

En muchos casos, vas a tener que realizar automatizaciones a través de correo electrónico para mantenerte en contacto con las personas que te llegan a través de tu web. Contar con un sistema CRM es determinante para la gestión de las relaciones con los clientes.

Gestión contable

La gestión de la contabilidad es fundamental en el sector asegurador, ya que necesitas controlar los pagos de comisiones, renovaciones y conciliaciones bancarias de forma precisa.

Un ERP para seguros debe permitirte automatizar la facturación de manera fácil, así como generar recibos periódicos para tus clientes. Toda la información financiera tendría que estar centralizada. Y lo ideal es que además puedas contar con informes contables en tiempo real, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones para tu negocio.

Control de pólizas y renovaciones

Otro aspecto imprescindible es el control de las pólizas activas y sus fechas de vencimiento. Un software ERP para aseguradoras debe ayudarte a automatizar avisos y recordatorios de renovación para evitar pérdidas de clientes por descuidos administrativos.

También es recomendable que el sistema permita gestionar diferentes tipos de seguros, coberturas y condiciones particulares de cada contrato.

Gestión comercial y comisiones

Si trabajas con agentes comerciales o colaboradores externos, es importante que el ERP te permita calcular automáticamente las comisiones según ventas, renovaciones o los productos que se hayan contratado.

Contar con un software de gestión para seguros es de gran ayuda para disponer de estadísticas comerciales y poder hacer un seguimiento eficaz de tus objetivos de negocio, lo que al final va a tener un impacto en el rendimiento del equipo de ventas.

Informes de ventas

Una correduría de seguros depende de conseguir nuevos clientes para incrementar sus ingresos, pero su actividad puede tener un alcance altamente positivo a largo plazo, a medida que los clientes van renovando año a año sus pólizas.

Lo más inteligente es que puedas disponer de un sistema ERP que te ayude a crear informes de ventas, con el que puedas hacer un seguimiento de cada año, mes y trimestre, de cara a analizar tus resultados.

Contrata tu programa de gestión de seguros y mejora tus procesos

El mejor ERP para seguros será aquel que se adapte a las necesidades reales de tu negocio, tanto si tienes una pequeña correduría como una empresa aseguradora con varios departamentos.

La tarea de un agente de seguros consiste en estar cerca de las personas que le contratan. Las ventas y la atención al cliente son claves en su negocio. Por ese motivo, todo lo que está relacionado con la administración debería poder llevarse de manera sistematizada a través de un sistema ERP.

La solución de gestión empresarial myGESTIÓN te permite generar facturas automáticas, gestionar y almacenar la documentación de cada cliente y hacer seguimiento de tus contactos y clientes a través del módulo CRM.

Nuestro software de gestión empresarial está precisamente diseñado para ayudarte a automatizar procesos y mejorar la productividad de tu equipo, de modo que no tengas que perder tanto tiempo en tareas manuales.

Nuestra solución tiene una interfaz práctica e intuitiva que te permitirá gestionar tu negocio en el sector de los seguros sin mayores complicaciones.

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