Clientes

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Datos de Contacto de Cliente

 

Clientes

 

 

En esta pestaña aparecen los datos básicos de contacto que se utilizarán para realizar presupuesto, facturas, envíos.

Los usuarios que tengan contratado el módulo de CRM podrán añadir otros contactos mediante el botón superior CRM_Opciones y vincularlos al cliente.

 

Datos de Económicos de Cliente

 

 

Este apartado está destinado a incorporar los datos relativos al aspecto económico, que servirán como base en el proceso comercial.

 

 

Datos Contables de Cliente

 

 

Con el fin de facilitar la labor contable se pueden asociar las cuenta contables. De este modo cada factura realizada se contabilizará rápidamente mediante la opción Traspaso de Facturas (con el módulo de Contabilidad)

 

 

Datos de CRM de Cliente

 

 

En la pestaña CRM se podrá asociar un responsable dentro de la empresa para el seguimiento y relación con el cliente.

Así mismo este es el lugar para bloquear el contacto con respecto a las acciones de comunicación.

(para estas acciones en el resto de contactos asociados utilizaremos la opción Contactos)